[確定拠出年金による退職金導入コンサルティング]

【退職金制度導入　】大阪の会社で節税しながら退職制度導入

クライアント名：F様
業種：商社
所在地：大阪府大阪市
従業員数：2名

知人からご紹介頂いた会社に確定拠出年金を導入のサポート。節税しながら且つ社長も入れるというところから導入決定に至りました。制度説明、計画、就業規則・育児介護休業規程のチェック作業など導入へのサポート。

クライアント名：F様
業種：商社
所在地：大阪府大阪市
従業員数：2名

ご依頼の経緯

知人からご紹介のお客様で大阪の商社F社様は確定拠出年金には興味をもっていたが従業員も少なく導入はしていなかった。今回制度内容を説明してご納得いただき、制度導入になりました。

F社社長のF氏は自身の退職金としては小規模企業共済くらいしかしていなかった。確定拠出年金の企業型にご興味をお持ちで制度を説明して運営関連会社のＳＢＩの商品ラインナップにもご納得頂き、導入を決定されました。

企業型確定拠出年金（SBI　みらい年金）

退職金制度導入のプロセスでは、
✅ 必要な書類の準備・作成
✅ 就業規則、育児介護休業規程など整備
✅ 制度運用開始までのスケジュール管理
をSBIベネフィットとともにサポートし、スムーズな申請を実現しました。

✔ 節税効果
✔社長の退職金

今回は社長自らも加入することができたので自分の退職年金を準備することもできました。

元々興味のあった確定拠出年金だが制度導入までの手続きが煩雑なので導入できなかった。元々就業規則等もなく、書類作成など煩雑な作業をお任せできるとのことで、導入を決定しました。

節税効果は勿論のこと、運用商品を自分で選ぶことができることもメリット。60歳まで引き出せないことだけがデメリットでそれ以外はない。大変満足しています。

この案件の担当者

社会保険労務士
高瀬　斉

証券会社での営業職を経て、アイケア専門の外資系医療機器メーカーに転職。顧客志向の徹底により、数々の営業表彰を受賞。その後、独立し整形外科人工関節販売業と人事労務業務を行うが、頚椎症性脊髄症の発症とコロナ禍の影響で大きな試練を経験。手術とリハビリを乗り越え、「やりたいことをやって生きる」と決意。

2024年、「ともにす社会保険労務士事務所」を開業。助成金活用による職場環境の改善や退職金制度の導入支援を通じ、「やりがいを持って働ける社員」を増やすことに尽力。お客様の利益を最優先に考え、経営者にとって耳の痛いことも率直に伝える姿勢を大切にしている。